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[IT业界] 圆通想成为全球前五强 四年时间够吗?

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发表于 2016-12-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  力争摆脱“通达系”同质化的标签,对标顺丰控股,圆通近来诸多大胆行动目的是在2020年成为全球第五大物流企业,还有不到四年时间足够实现这个雄心吗?

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  图片来源:视觉中国

  停牌将近一月后,12月2日圆通发布公告称,终止收购快运公司,随即圆通开盘跌停。

  但这似乎并没有挫败圆通的雄心,圆通宏大的战略目标是在2020年比肩UPS、联邦快递等国际巨头,成为全球第五大物流企业。

  带领圆通朝目标努力的领军人物喻会蛟是“通达系”创始人中最年长的,已经50岁。他19岁离开老家浙江桐庐外出闯荡,在中国快递业疯狂生长的23年,亲历了一批批的快递公司迅速做大又马上消失,直到带领圆通做到国内快递上市第一股。

  如今身价300亿元、拥有员工26万名,内部员工对喻会蛟的评价是:高果断,在业内也一向以大手笔、前卫著称。就如此次并购快运公司失败,立刻又募集85亿元投入提升物流服务能力,对于一家刚上市不久的企业而言,可谓举动大胆。

  上海青浦区是通达系四家快递公司的总部所在地,和其他三家在转运中心旁的小办公楼相比,圆通速递独栋十层高的欧式总部大楼显得格外气派。“我相信未来两到三年,中国的物流将随着中国快递整个产业链的延伸,要么重组要么兼并,要么转型或慢慢消失。”喻会蛟在这座大厦里向界面新闻记者作出对行业未来的判断。

  不要被兼并,不要慢慢消失,所以提到圆通,喻会蛟提到最多的是“领先”,意在领先于通达系其他企业、摆脱通达系标签、同时对标顺丰控股,这个词可以解释圆通近来诸多行动包含的急迫心情。

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  圆通速递位于上海青浦区的总部

  跑赢下半场:产业链和国际化

  “领先”在圆通并不是一个陌生词。

  2008年,圆通率先与阿里巴巴合作,成为淘宝的推荐物流;2015年5月,圆通获得阿里巴巴和云锋基金的战略入股;目前阿里创投和云锋新创分别占有圆通股份11.09%和6.43%。

  阿里系的背书,是圆通不同于通达系其他企业的特别之处:阿里不仅为其扩张提供充足资金,更意味着与电商巨头的密切合作,以及菜鸟网络为其提供的大数据服务。

  但这也意味着作为大股东的喻会蛟的话语权和控制力将降低,通常这是桐庐出来的通达系老板们更在意的。

  12月2日,圆通宣布涉及收购行业前五的快运公司重组失败。

  从市场竞争格局来说,随着快递企业纷纷上市,为了摆脱对电商小件的依赖,都开始加大对快运的布局,提高toB的能力。目前中通和百世都是加盟的方式,一向大手笔的圆通选择直接收购一家物流公司进军快运。

  虽然此次圆通重大资产重组没有成功,但却直接显示了圆通未来在产业链的野心:用资本换取时间,最快的办法就是并购和整合。快递咨询专家赵小敏对界面新闻记者表示,圆通后续还是会继续收购此企业或同类型企业,重新创造一个新的快运网络,不符合圆通速递的战略布局,更不符合圆通速递创始人的决策风格。

  喻会蛟在接受界面新闻记者采访时表示,未来民营快递下一个竞争战场,一是产业链,二是国际化。

  在五家快递企业全部上市的背景下,圆通已打响行业并购第一战。对于第一梯队的通达系来说,并购第二梯队会出现网络重复、资源浪费的情况,不具备兼并价值,快递企业的横向、纵向并购才是未来的方向。

  纵向是指快递企业和上下游行业的重组、跨界,以完善产业链结构。如电子商务、数据服务、印刷服务等行业,圆通与中国联通的合作便是这样的例子;横向一体化是指沿产业链细分领域兼并重组,如快运服务、仓储服务、末端配送、冷链运输等行业。

  上市前“三通一达”同质化严重,模式单一,用价格战抢占市场。上市后各大快递公司明显有了更多动作,在产业链上下游探索新的增长点,比如线下实体店、快运、金融、冷链等板块都在积极布局。

  喻会蛟对产业链的理解是:“快递是物联网整合的前端和基础,物联网旨在解决速度和更加便捷。但因为上下游资源没有对接,中国的物流成本居高不下,随着行业进入互相融合的时代,最好的快递企业能把上下游企业构建成一个链条。”

  在快递的链条上,“最后一公里”是躲不开的话题——“得终端者的天下,”喻会蛟表示。

  目前圆通已有妈妈驿站,以小区超市和杂货店加盟的模式为主。在喻会蛟看来,便利店不仅可以增加流量,有了这个平台,还能带动其他服务升级,快递企业的服务标准会越来越统一。他表示,有了妈妈驿站后,接下来还将进入生鲜、冷链产品,包括烟油酱醋、水电费等家庭服务。

  喻会蛟还表示,在便利店这个点上,未来不仅有生活服务,还可以嫁接金融、跨境电商、城市配送等功能。但这需要各个行业、国家资源来推动大众创业和产业融合。

  “小区的资源只有邮政拥有,这些公共资源要和企业联手,公众资源向行业开放。我相信不仅仅是物流,还有商业、金融机会,还有其他没有开发出的机会。”喻会蛟称。

  除了产业链,国际化也成为各大快递企业的“兵家必争”,但方法各有不同。

  在12月2日的公告中,圆通还宣布曾任中外运空运发展股份有限公司副总经理郝文宁担任圆通副总裁,据悉郝文宁将担任圆通速递国际部负责人,全面负责圆通速递海外、境外工作,重点拓展香港、台湾和澳洲的业务。

  专注于研究跨境运输的通关网总裁毛嘉元曾对界面新闻记者表示,三通一达都是海外加盟或合资的模式,海外业务独立发展;EMS是自营的海外网点;而顺丰是以自营为主、加盟为辅的模式,并且有自己的跨境电商“丰趣海淘”,所以相对其他几家做得比较深。

  但喻会蛟向记者强调,目前圆通在18个国家和地区拥有办事处,2025年会在108个国家和地区建立子公司。“不是办事处,子公司是我们的直营团队。”他强调,“并通过2-3年建立全球的直营和加盟、合作代理的模式,创造一个最具有性价比的快递平台。”

  喻会蛟给圆通定下了目标:“希望到2020年,我们的网络能够跟国际快递公司竞争并超过他们。”

  喻会蛟表示,国际化有两道难关,一是首先法律法规,快递最重要的是时效,通关是痛点,不管到哪个国家和口岸,都会遇到壁垒和保护主义;二是国际化人才,这需要常年积累。

  “在很多国家,邮政是主打,不允许做快递。圆通到泰国,当地政府告诉我们只能参股当地快递企业,控股权要掌握在当地企业手里。”喻会蛟提到挑战。

  但在他看来,中国快递企业的核心是性价比,中国很多服务已经超过UPS,但是整个操作流程标准化不够、包装不规范、装备不够。

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  圆通速递董事长喻会蛟

  与顺丰争夺高端件市场

  在同质化的竞争之下,严重依赖电商成为通达系最大的痛点。

  随着近年来快递市场增速持续放缓,价格战将不可持续。拥有资金后,各家可以在电商件之外争取高端件,比如商务件。顺丰、圆通和申通的航空业务就是意在提高产品附加值,走高端化路线。

  “随着市场需求的多样化和消费升级,快递公司的产品应该差异化,比如圆通的航空产品,尽可能多利用航空运能。”圆通副总裁相峰在接受记者采访时表示。

  今年10月,圆通借壳大杨创世上市成功,并募集配套资金不超过23亿元,将用于转运中心建设、智能设备升级项目等的建设。12月2日公告宣布发布可交换债券募集资金5亿元及非公开发行股票募集资金总额预计为85亿元。

  其中航空业务成为重中之重。一是在拟募集的85亿元资金中,仅在航空方面(全货机、航材、航空运能)的投入就达到了40亿元,占比47%。二是在新一轮的组织架构调整中,航空事业部位列第一。

  作为“快递第一股”,圆通航空业务意在提升传统快递的时效,突破传统的快递思维,摆脱对电商件的依赖,与顺丰争取更注重时效的高端件。

  2014年8月,圆通航空获得民航局的筹建批复,至今圆通货运飞机增加到5架,五个通航点覆盖华东、华南、西南、西北以及华北区域,计划至2020年计划拥有32架全货机机队,初步实现航空国内、国际干线网络布局。

  为实现上述目标,圆通加紧在各地航空枢纽的建设:在四川投入30亿元打造西南货运航空枢纽;中原总部郑州基地也在加紧建设;杭州萧山的华东总部基地即将完成;9月8日,圆通宣布将在陕西投资建设西北地区的快递转运中心和航空基地;11月29日,圆通宣布将在义乌市建设圆通速递浙江总部、电商产业园、区域航空枢纽以及物流集散中心等项目,蛟龙集团三年内在义乌市建设以上项目的计划投资额为50亿元以上;12月3日,宣布投资15亿元在南宁建设圆通广西区域总部基地及航空枢纽基地项目,并强调与南宁共同打造圆通速递面向东盟的国际业务总部、国际转运中心和国际航空基地等项目。

  在航空业务方面,各家策略有所不同。截至2016年9月,顺丰航空已拥有全货机34架,航线网络以深圳、杭州为双枢纽辐射全国。不仅是买飞机,顺丰还想建机场:今年4月,民航局正式同意将湖北鄂州燕矶作为顺丰机场的推荐场址。通过自建机场,顺丰意在依托湖北所处的中部位置建立“国际物流核心枢纽”,有业内人士评价称,顺丰就是想做“中国版的UPS”。

  申通也于这个月开通了欧洲跨境航线。不同于顺丰和圆通,申通选择包下全球最大的全货机波音747-800,该航班每周三次单程从香港飞往布拉格,从中国到欧洲,从前端收件到末端派件,最快30小时内可完成中欧跨境收派,并将在1个月内实现往返仓位全包。申通董事长陈德军表示,如果适合会考虑买一家航空公司。

  毛嘉元强调,不只是因为国内的跨境电商件,申通才买了这么大的飞机,也是看好从中国香港到欧洲整体干线运输的货物,申通的服务向社会开放,并非全部自用,除了跨境电商件之外,还有国际快递。

  根据艾瑞咨询2015年的报告,四家快递企业中,市场份额为14.3%位居次位的中通却没有布局航空业务。

  对于快递企业是否要上航空货运,业内存在两种观点。反对者认为,“通达系”快递企业对电商件依赖过重,低廉的快递价格不能支撑自建航空公司的运输成本。目前来看,圆通航空全部自用,由于电商件规模小、附加值低,再加上飞机日利用率低,至今处于亏损状态;申通选择在高附加值的跨境业务,并将包机服务在社会上共享,也许是一个聪明的折中办法。

  支持者认为,圆通考虑的是未来业务结构和航空货运之间的配合,航空货运将支持圆通发展国内高端市场和国际市场。不仅是电商,未来冷链、商务和国际快递,都需要航空运输,航空市场会是新的业务增长点。

  另一方面,圆通的公告显示,随着系统硬件的投入,公司将推出多层次的产品及服务体系,同时向综合物流集成商迈进。为丰富产品结构、提升盈利水平,亦在积极拓展以商务件、限时达产品为主的高附加值快递产品市场。

  根据12月2日的公告,圆通此次将投资用于建设的11处快递、快运、仓储相结合的综合转运枢纽,并在快递分拣区域中针对有更高时效要求的高附加值快递产品(如限时达、冷链、商务件、特殊物品等)设立独立操作区域,提高综合物流服务能力。

  从物流行业的发展趋势来看,互联网零售、高端制造业等领域客户对专业化的快递、快运、仓储等物流服务的需求越来越多,除了传统的电子商务客户B2C类型的小包裹快递服务需求外,对于仓储配送一体化服务、大件包裹及重货商品的快运配送一体化服务等需求旺盛。

  目前国内提供快递、快运、仓储等相关物流服务的主体仍呈现分离的格局,造成行业整体的重复建设、资源利用率低的问题,提供综合物流一体化服务将是行业未来发展的必然趋势。

  在配送网络上,目前城市中转配送网络仍以市郊大型转运中心单点辐射全城的模式为主,快件的中转均需通过该转运中心进行,再分拨至加盟商。加盟商派件频次相对较低,存在转运效率较低、路由规划重复、时效稳定性差等问题,无法完全满足限时达等高附加值快递产品对时效和服务质量的要求。

  为此,圆通还将投资100701.84万元建设城市高频配送网络,满足高附加值快递产品对多频次小批量揽收、多点取件、多频次派送的服务要求。

  公告称,将在城市内选定若干重点位置建设不同层级的集散中心并配套建设相应配送站点,通过独立的运营体系、独立的信息系统以及独立的收派人员,构建高频次的城市内快件配送网络进行市内集散中心的直接对接。

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  圆通速递董事长喻会蛟

  挑战:加盟制和家族式管理

  前不久,圆通速递发布2016年第三季度报告。综合来看,前三季度公司业绩高速增长,实现营业收入114亿元,同比增长43.53%,归属于上市公司股东的净利润为9.76亿元,同比增长90.74%;基本每股收益0.43元/股,同比增长61%。第四季度由于双十一、双十二、圣诞节等电商购物节的拉动,预期会促进公司业绩井喷,实现承诺利润并不难。

  为了突出“快递第一股”、并与通达系其他企业拉开距离,圆通在宣传上下了“血本”:前三季度销售费用高达4344万元,同比增长75%,远大于营业收入的增长。快递专家赵小敏分析,这证明宣传没有取得很好效果,投入与产出不成正比;同时也反映行业竞争压力大,严重依赖电商以及双十一等购物节。

  要摆脱通达系的标签,圆通还面临通达系快递企业的通病:加盟体制僵化导致的服务质量低下与家族式管理企业面对资本市场的开放。

  “三通一达”初期运用加盟模式实现急速扩张,目前加盟商和总部还只是以利益为纽带;还出现了多级加盟的情况,管理难度大,造成恶性竞争、加盟商亏损严重、服务质量难以保证的局面。快递企业上市后,加盟体制将是首当其冲的挑战。

  相峰对界面新闻记者表示,多级加盟虽然在初期降低了管理难度,但随着业务规模越来越多,多级管理的模式造成信息不通畅、管理难度大、内部交易成本高,圆通未来逐步推进扁平化管理,鼓励加盟网点直接与总部签约,提升效率。

  赵小敏对记者强调,圆通要真正领先于其他通达快递,必须打造新的快递合伙合作体系,打造多类型的网络运营结构,向市场和客户倾斜。

  另外,为重塑消费者心目中的形象,圆通作为国家邮政局快递服务标准化试点单位,率先开始标准化改革,目前已经建立700余项标准、制度和流程,覆盖管理、运营和服务等方面。

  提到标准化,相峰相当自信,表示“这是领先行业的行动”。相峰表示,未来标准化将成为常态,目的在于通过管控成本达到长远的效益。

  另外,家族式管理是民营快递公司普遍现象。“通达系”从浙江桐庐县起家,都是亲人加老乡,高管基本上都是桐庐人——“从一般职员到主管,没关系要做三年,有关系的一年便能上去”,有人反映;另外,令诸多加盟商不满的是,各个省的总负责人也是“老板的亲戚朋友”,掌握着下面加盟商的命运。

  在对外开放中,圆通是通达系中最敢于尝试的:2008第一个与阿里巴巴合作;2010年引入IBM的金刚系统;2013年,引入美国快递巨头UPS公司原中国副总裁相峰担任CEO,这是通达系引入外来职业经理人首次尝试;2015年5月引入阿里系注资25亿元。

  不过,圆通的成功与否还有待观察,毕竟从家族式管理转型现代企业经理人管理不可能一蹴而就。根据圆通速递股东结构和董事会成员构成,圆通家族体系将牢牢掌控公司的控制权和经营权,引入的高管能否真正发挥决策、管理价值是极大的考验。

  凭借“快递第一股”,喻会蛟个人已经成为了行业首富,他是否能将圆通也带上全球前五的排行榜,距离2020年只剩下不到四年的时间了。

  赵小敏表示,圆通作为第一家上市的快递企业,可以充分利用资本的杠杆效应,通过一系列的并购重组来实现财务报表上的全球第五。不过,想成为比肩UPS、联邦快递的国际优质企业,就看圆通下的几步快棋,是否能够在“上市快递企业百米赛”中脱颖而出了。

  (注:喻会蛟是圆通董事长的正式用名,也是上市文件中的用名。)
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